6月18日動靜，本日早間，攜程旅行網(wǎng)（下稱“攜程”，納斯達克股票代碼：CTRP）公布其計劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉換債券。轉換價格以及可轉債的其他條款將于發(fā)行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，答應其在30天內(nèi)額外購買最多1.5億美元的可轉債作為可能的逾額認購。

這些可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證(ADS) （每存托憑證相稱于0.25股普通股）。可轉債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉債轉換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。

在2018年7月1日，2020年可轉債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部門可轉債。在2020年7月1日，2025年可轉債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部門可轉債。贖回價格為可轉債的面值，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息。

攜程將以可轉債發(fā)行所召募的部門資金支付與此次可轉債發(fā)行相關的對沖交易用度和認股權交易收益之間的差值。在發(fā)行可轉債的同時，攜程將與一家或者多家第三方金融機構（對沖方）進行可轉債對沖交易，并向對沖方以更高的發(fā)行價發(fā)行股票認股權。攜程已被告知在上述交易的同時，對沖方及其附屬機構將在可轉債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)進行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買攜程公司的存托憑證。此外，對沖方及其附屬機構可能不時調(diào)整、解除或者建立新的此類衍生品的交易，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動。

攜程發(fā)行可轉債的其余收益將用于一般企業(yè)用途，包括同時進行的股票回購，以及不按期的債券贖回。攜程可能在可轉債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)不時按其股票回購計劃購買美國存托憑證，以及進入其證券相關的其它交易，包括用現(xiàn)金購買或者美國存托憑證轉換證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動。

此次發(fā)行的可轉債，可轉債轉換所需的美國存托憑證，以及這些存托憑證所代表的的普通股并沒有根據(jù)美國1933年證券法修正案（證券法）或者其他聯(lián)邦證券法律注冊。這些證券有可能不能向美國境內(nèi)或者對美籍個人發(fā)行或者售賣，除非面向根據(jù)證券法144A條例劃定不受注冊約束的有資質(zhì)的投資機構，以及根據(jù)證券法S劃定的有資質(zhì)的某些境外交易個人。